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中外醫訊

豪森藥業香港上市募得10億美元


發布時間:2019-06-10 14:10:58    來源于:FT中文網

摘要:中國的豪森藥業在首次公開發行(IPO)中募得79億港元(合10億美元),其上市發行價定在目標區間高端。這是香港今年以來的第二大IPO交易。

 
中國的豪森藥業(Hansoh Pharmaceutical)在首次公開發行(IPO)中募得79億港元(合10億美元),其上市發行價定在目標區間高端。這是香港今年以來的第二大IPO交易。
 
根據英國《金融時報》本周二看到的一份投資意向書,這家總部位于江蘇的集團以每股14.26港元(合1.82美元)的價格,向投資者發行了5.513億股股票。
 
豪森約一半的收入來自抗腫瘤藥,此外豪森還出售糖尿病和中樞神經系統疾病的治療藥物。
 
豪森計劃將略低于一半的發行股票所得用于研發,包括新的療法和技術,以及海外藥物研發計劃。其余所得將用于改善生產能力、銷售和營銷,以及營運資金用途。
 
如果豪森使用又被稱為“綠鞋機制”(greenshoe)的超發選項,這次IPO交易的規??贍芴嶸獵?1.5億美元。據熟悉豪森計劃的人士表示,此次上市的基石投資者包括新加坡主權財富基金政府投資公司(GIC),私人股本公司高瓴資本(Hillhouse Capital)和博裕資本(Boyu Capital)。
 
根據投資意向書,豪森將于6月14日在港交所(HKEX)掛牌交易。摩根士丹利(Morgan Stanley)和花旗(Citi)為聯席保薦人。
 
豪森的此次發行正值香港迎來上市交易放緩的一年。根據彭博社(Bloomberg)編制的數據,在2018年,香港是全球最大IPO市場,吸引了370億美元的新股發行。但今年迄今,香港僅吸引不到60億美元的新股發行,其中最大的一筆IPO交易是中國證券經紀公司申萬宏源(Shenwan Hongyuan)在上月上市,募得12億美元。

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